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2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视

数十项以太坊目标在 2020 年中到达了新高。…比特币,以太坊,挖矿,买卖所,PoS,数据,BTC,ETH,剖析,衍生品,安稳币,矿工,去中心化买卖所,算力,Square,Grayscale,Grayscale Investments,DeFi,Compound,DEX,Uniswap,以太坊2.0,Aave,灰度,期权,Curve,灰度出资,CEX,锁仓量,项?开展 比特币 以太坊 挖矿 买卖所 PoS 数据 BTC ETH 剖析 衍生品 安稳币 矿工 去中心化买卖所 算力 Square Grayscale Grayscale Investments DeFi Compound DEX Uniswap 以太坊2.0 Aave 灰度 期权 Curve 灰度出资 CEX 锁仓量 项?开展加密谷Live 图标 Logo加密谷Live区块链作者,团队,专栏,大众号,头条· ·阅览约 10 分钟

以太坊价格间隔前史高点仍有超越 50% 的跌幅,但值得着重的是,数十项以太坊目标在这一年中到达了新高。

原文标题:《深度丨 2020,以太坊 10 个目标已创前史新高!》
作者:Lucas Campbell

BTC 作为数字黄金和作为通胀对冲东西「最快的马」的说法开端取得出资者的认可。因而,该财物激起了一波新的组织爱好,推动价格到达新高。

Paul Tudor Jones 和 Stan Drunkenmiller 等传奇基金司理开端向该财物投入资金。与此同时,Square、Mass Mutual 和 MicroStrategy 成为榜首批在财物负债表上持有 BTC 的公司。

尽管 ETH 社区举办了 DeFi Summer 2020,其特点是利息和本钱迸发式地投入到去中心化金融中,并解锁了全部权经济的新式分配机制,但这种热潮在很大程度上只存在于社区内部。

到现在为止,ETH 的价格依然比它的 ATH 下跌了 50% 以上。

但是,以太坊经济在这一年里体现出色。值得着重的是:从以太坊 2.0 的推出和 DeFi 收益率耕耘的热潮,生态系统全面阅历了指数级的添加。数十项以太坊目标在这一年中到达了新高。

以下是 2020 年到达 ATH 的十个以太坊图表:

1. 以太坊运用率创前史新高

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视数据来历:Etherescan

网络运用率能够说是衡量任何公共区块链健康状况的最根本目标之一。简略地说,它能够转化为对区块空间的需求。它意味着人们实践上乐意运用(并付出)账本作为结算层。

对以太坊区块空间的需求现已到达了极限。运用以太坊的需求如此之大且继续不断,以至于该网络的运用率一向处于在顶部,它真的不能再高了。

无论是在 Aave 或 Compound 上借贷本钱,在 Uniswap 上交流 Token,在 Synthetix 上买卖衍生品,推出 DAO,仍是向世界上任何一个人发送美元安稳币,对以太坊作为去中心化经济的结算层一向都有许多的需求

现在,以太坊需求扩展规划。无论是来自第二层的解决方案如达观的 optimistic rollup,仍是行将晋级的以太坊 2.0,网络现已到了对区块空间需求过多的境地,它需求添加容量来完成其悉数潜力。

2. 以太坊 Hashrate 创前史新高

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视数据来历:The Block

尽管行将向 PoS 过渡,但 以太坊的算力 现已攀升至新高。换句话说,该网络比以往任何时候都愈加安全。依据 The Block 的数据,以太坊现在的算力现已超越 271 TH/s,超越了它在 2018 年 9 月的前史高点约 240 TH/s,这是在熊市中到达的。

跟着 2021 年 7 月难度炸弹的设定,矿工们在他们的挖矿设备被「变砖」之前吞尽量去挖全部剩下的 ETH。但社区是否需求再一次推延难度炸弹的时刻,则是另一个问题。

即便全部以太坊 2.0 阶段都在并行作业,这应该会比开端的 0 阶段推出的速度快得多,但网络在未来六个月内转向 PoS 好像仍是不太或许的。

3. ETH 期权敞开爱好创前史新高

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视数据来历:Skew

期权的揭露权益是指未行使期权的总流转价值。而以太坊的这个目标现已挨近 10 亿美元。尽管从大的方面来看,这个数字仍是相比照较小的,但它的确给了咱们一些关于网络的重要启示。Nic 在他的文章中很高雅的描绘了这方面的状况:

就像衍生品的呈现最早是为了让农人对冲农作物的危险,确定收成的详细价格(并取得未来农作物的流动性,这样他们今日就能够购买种子和化肥),期权比照特币的生产者–矿工也是有用的。矿工们能够依据自己的设备,在合理的__算力__假设下,粗略地估量自己会挖出多少比特币。假如他们想取得预期挖矿币的 「预付款」,他们能够卖出 call。这意味着他们许诺在某一日期以必定的价格交给 Token–但他们今日就能为这个许诺取得酬劳。而有了这笔现金预付款,他们就能够更有用地进行融资操作。

这张图告诉我的是,比特币的生产者现在能够取得更杂乱的金融产品,他们能够用这些产品来对冲危险。理论上,这应该意味着采矿业愈加安稳,更少遭到昌盛和惨淡时期的影响。这让矿工们能够专心于有用地运营他们的事务,并将他们从忧虑其设备的未对冲危险的担负中解放出来。

在相同的视角下,以太坊期权的开展能够使矿工的运营愈加高效,由于能够对冲波动性的危险,并经过卖出看涨期权为运营供给资金。

此外,期权商场答应买卖者更有构思地表达自己的远景,商场参加者有了更多的东西,天然能够支撑更多的本钱流入。

总而言之,10 亿美元的敞开权益对网络和全部商场参加者可用的金融东西的添加都是一个活跃的信号

4. DeFi 用户数到达前史最高水平

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视数据来历:Dune Analytics

本年年初,DeFi 的用户数还不到 10 万,之后却呈现了抛物线走势并且全部协议的用户数都超越了 100 万。需求留意的是,这儿的「DeFi 用户」实践上仅仅仅有的有用地址,所以很或许报告了实践数量。

不管怎么说,这张图就能阐明全部问题,与 DeFi 交互的独立钱包数量彻底笔直上升–咱们都知道其间的原因。

收益率耕耘的引进在以太坊生态系统中引发了时刻短的张狂期。并且它很快就变得愈加张狂起来。在巅峰时期,每天都有新的耕耘,无休止的流动性挖矿活动,以及一波又一波的 degens 接入 Pool 2 的活动,但在几个小时内就被破坏了。这让人想起 ICO 年代,每天都有新的 Token 推出,宣扬将数十亿用户带入加密钱银的许诺。

但这并不满是坏事。加密职业解锁了一种有价值的分配机制,或许会对未来的股权分配方法发生深远的影响。要点是什么?把全部权交给那些供给和发明最大价值的人:用户。

像 Facebook、Youtube、Twitter、Uber 和 Airbnb 这样的渠道,并不是真实依托本身来发明价值。他们依托的是个人和网络效应。每一个运用这些渠道的人都会让它越来越有价值。无论是为全球人口发明视频内容,仍是给陌生人搭车过城,这些价值数十亿美元的渠道彻底依托个人来发生价值。人们不会去 Facebook 阅览 Facebook 的内容,也不会住在 Airbnb 的房子里。

这全部都取决于个人。

那为什么不把渠道的全部权也给他们呢?这便是 DeFi 首先推出的收益率耕耘。个人向网络供给有价值的服务(比方向 Compound 供给资金),并因而取得协议的全部权。

不难幻想,在未来,Uber 司机每搭一次车,就会取得一部分股权,或许 Airbnb 主人每招待一位客人,就会取得一部分股权。

5. 总锁仓值在前史最高点

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视数据来历:Debank

跟着钱包的激增,总锁仓值(TVL)也呈现了大规划的上涨,这也能够部分归功于收益率耕耘的热潮。

本年年初,全部协议持有的价值约为 6 亿美元。但直到 2 月,该板块才到达独角兽状况。快进到年末,DeFi 确定的价值坐拥远超 150 亿美元–马马虎虎一年就有 25 倍的添加。如前所述,DeFi 价值确定的添加首要得益于整个 6 月和 9 月的收益率耕 作 的狂潮

在 Compound 的 COMP Token 的影响下,跟着出资者取得天文数字般的被迫收益报答,本钱开端涌入新式的(有时未经审计的) DeFi 协议。

6. DEX 量创前史新高

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视数据来历:The Block

去中心化买卖所 ( DEX ) 的鼓起是本年有目共睹的工作之一。尽管它们一向是以太坊最受欢迎的用例之一,但它在前史上的体现一向低于预期。蠢笨的界面、缓慢的买卖速度以及其他许多问题困扰着榜首批以太坊 DEX。假如你从前触摸过这个项目,你或许还记得在 EtherDelta 上买卖山寨币。

从那时起,状况发生了戏剧性的改变。

作为 DeFi Summer 的影响,DEX 的买卖量在 2020 年飙升,并且仅在 9 月份就到达了超越 250 亿美元的峰值。更好的是,这些加密原生买卖地点中心化买卖所(CEX)上取得了显着的优势,由于 DEX 买卖量的商场份额最高到达了中心化同行的 15%–从 2019 年 <1% 的平均水平大幅跃升。Uniswap、Curve 和 Balancer 都是该范畴的首要推动者。

但到现在为止,Uniswap 是主导者。安稳 乘积 AMM 占全部 DEX 买卖量的近 60%,而其他产品则支撑着十位数美元的低买卖量。在曩昔的几年里,该范畴取得了显着的前进,这是一个很有期望看到 DEXs 与集中式买卖所打开真实竞赛的痕迹。

究竟,要跟上以太坊金融协议的无答应、全球性质应该是一件很难的工作。在支撑以太坊上的长尾财物时,Uniswap 同等类项目特别如此。任何 ERC20 Token 都能够当即上市–无需跳转,无需上市费,没有额定的操作。这是一个公正的竞赛环境,由于每个人都必须恪守相同的规矩。你所要做的便是存入初始流动性,任何人和任何地方都能够拜访该 Token–无论是买卖仍是流动性规则。

因而,像 Coinbase 和 Binance 这样的 GoliATH 在上市新 Token 时显着更快。这一点很显着,Binance 上的 Sushiswap 的 SUSHI 和最近 Coinbase 上的 Graph 的 GRT 都在同一天上市。

并且或许有一天咱们会看到 CEX 开端运用流动性协议进行买卖,而不是树立自己的基础设施。

7. BTC 对以太坊的影响创前史新高

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视数据来历:在以太坊上的 BTC

现在以太坊经济中流转的 BTC 现已超越 33 亿美金,占现存全部 BTC 的 0.675%。

与 DeFi 中的其他全部相似,由于收益率耕耘的热潮,这个数字呈现了张狂的抛物线趋势。人们再也不能再搁置他们的 BTC 了。相反,他们挑选运用 DeFi 供给的数十个高收益被迫收入时机中的任何一个来操作。这实在是太好了,让人无法抵抗。

无论是成为 Curve 或 Uniswap 上的流动性供给者,仍是将其存入 Compound 和 Aave 等渠道,以太坊的去中心化经济为 BTC 持有者供给了多种方法,以非保管的方法赚取被迫收益,这与中心的 cypherpunk 理念相一致。这与 BTC 持有者的挑选形成了明显的比照,在这些挑选中,存款人将不得不依托像 BlockFi 或 Celsius 这样的中心化贷款人来赚取收益率。

更好的是,以太坊上的比特币包装方法比以往任何时候都多。尽管 wBTC 在前史上一向占有着财物类别的主导位置,但生态系统现在有了更多挑选,包含 renBTC、tBTC、sBTC 和其他一些挑选。

我置疑这是一个很快就会完毕的趋势。以太坊未来只会有更多的方法来运用你的资金,而 BTC 的持有者会有更多包装比特币的方法可供挑选。

也便是说,咱们看到它渐渐上升到 1% 乃至更高仅仅时刻问题。

8. 灰度公司持有的 ETH 创前史新高

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视数据来历:The Block

灰度公司正在成为加密财物的黑洞。该公司不只持有全部 BTC 的 2.5%,他们还经过其 $ETHE 出财物品将 ETH 仓位添加到本年供应量的 2.3%(约 17 亿美元)。该财物的日买卖量也到达了前史新高,11 月的日均买卖量到达了 2460 万美元以上–远高于它之前在 2020 年 8 月时的 1560 万美元的记载。

但这儿有一个小小的提示。尽管 Grayscale 的以太坊产品的激增是一个很好的痕迹,但组织的首要爱好(他们是铸造「股份」的必要条件)或许是运用 $ETHE 的高溢价,而不是将其用于任何有意义的长期出资头寸。

作为参阅,现在 $ETHE 的溢价率为 132%–关于确定 6-12 个月的 ETH 来说,这是一个还不错的报答率。无论如何,$ETHE 的上涨的确给组织出资者和合格出资者供给了进入以太坊的时机。

他们有 6 个月的时刻等候财物翻转赚取溢价,所以咱们只能幻想,这些出资者中至少有一部分人终究会走进兔子洞,开端发掘他们的出资,了解什么是以太坊。

9. 以太坊上的安稳币创前史新高

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视数据来历:CoinMetrics

DeFi 的寒武纪迸发只需跟着 以太坊 上安稳币或「美元安稳币」的添加才有或许发生。在曩昔的两年里,这些与美元挂钩的财物在生态系统中蓬勃开展,现在代表了网络上近 200 亿美元的价值。

但在 2018 年,安稳币简直不存在于 Tether (USDT)之外。现在,有几十种不同类型的美元安稳币,从钱银支撑到算法。并且看起来这种趋势并没有放缓。

由于这些组成美元能够被任何有互联网衔接的人揭露拜访,以太坊大大添加了美元对全球更多用户的影响力。最近发生在委内瑞拉的工作便是一个很好的比如。USDC 背面的组织 Circle 与委内瑞拉玻利瓦尔共和国和 Airtm 协作,经过运用 USDC 向委内瑞拉前哨医疗作业者供给援助。

在多方参加者(包含美国政府)的协作中,他们得以绕过马杜罗对国内金融系统的本钱控制。因而,他们能够将数百万美元的资金投入到为委内瑞拉公民的健康和安全而奋斗的人们手中。

这真实显现了拥抱公共区块链的力气。美国和其他民族国家能够绕过外国司法管辖区施加的约束,经过运用这些无答应的渠道来扩展他们的规模和影响力,而不是与之对立。

10. 存款合约中的 ETH 创前史新高

2020 年以太坊多项目标创前史新高!这些要素值得重视数据来历:Dune Analytics

终究这张图有点做弊,由于现在只能涨。尽管如此,ETH 在以太坊 2.0 押金合约推出后不久就成为榜首个到达独角兽位置的互联网债券。该合约现在持有 ETH 总供应量的 1.5% 以上,代表着超越 11 亿美元的价值,保证了以太坊终究的公链。

尽管还为时过早,但本钱涌入合约的信号标明,以太坊社区团体支撑推动这个去中心化未来可扩展区块链的新范畴

最棒的是,环绕以太坊 2.0 建造的基础设施只会越来越多。

无论是像 Coinbase 或 Binance 这样的首要买卖所支撑 ETH 质押,仍是像 Rocket Pool 这样的去中心化质押供给商的推出,或许是为个人供给更好的即插即用的硬件解决方案,参加以太坊 2.0 验证在未来只会变得愈加便利。

展望未来

当 BTC 正在庆祝价格新高时,以太坊也有许多值得庆祝的工作。从根本面到叙事的一系列目标都在显现以太坊作为价值互联网的全球结算层的选用。

去中心化经济正在日复一日地树立,并且有许多开展能够证明这一点。考虑到 DeFi 职业在两年前简直不存在。现在,有超越 150 亿美元的资金用于支撑强壮的金融应用程序,200 亿美元用于 Token 化美元——只需有互联网衔接,任何人都能够拜访全部这些资金。

尽管我着重了这十项,但整个以太坊经济中还有许多其他目标在打破新的记载。NFT 和数字艺术现已到达了七位数的买卖量,而像闪电贷这样的加密原生金融基元现在也现已飙升到了数十亿美元的买卖量。

这其间不乏一些切入点:以太坊正在生长

并且也有根本面的催化剂来支撑这种添加。以太坊 2.0 的顺畅开展,CME 最近宣告他们将在 2021 年支撑 ETH 期货,Jerome 也在为新一轮的影响方针预热印钞机。

接下来 ETH 会前史新高?

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